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1、供应(ying)方面：下半年产能释放增量(liang)有(you)限，炼(lian)厂排产仍主要取决于生(sheng)产(chan)利润和(he)下游实际需求。然(ran)而，当前稀释(shi)沥青(qing)贴水仍维持高位，对缺乏进口配(pei)额的独立炼厂复产带(dai)动作用有限。近期(qi)燃料油及稀释沥青消(xiao)费税返还政策调整(zheng)的预(yu)期，或将对炼厂加工利润及开工水平(ping)形成一(yi)定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维(wei)持稳定生(sheng)产沥青的节奏，但(dan)7-8月山东岚桥石(shi)化、东明石化有检修计划，整体山东河北(bei)地炼沥青增量有限。南方地区(qu)，中(zhong)石化(hua)镇海炼化以及(ji)茂(mao)名石(shi)化(hua)沥青产量大幅缩(suo)减，缓解南方供应过剩的压力。库存(cun)方面，上半年沥(li)青厂库和社库均位于近五年同(tong)期低位运(yun)行，厂库去库节奏更为明显，厂(chang)家挺(ting)价意愿较为强烈。

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1、展望2025年下半年(nian)，随着化工品供需格局(ju)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落(luo)、行业成本压力有所缓解，处(chu)于中游的(de)化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡🧅🥔💞🥬，大盘风格略占优🩲💌🍅🥥。具体来看，风格方面👛💖，巨潮大盘占优概率高🍊👘🍆💝🍇，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中👘👞💓，中证1000在6月占优的概率为60%👗👄，但跑赢万得全A的概率仅20%。