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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位(wei)置偏低(di)、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主(zhu)题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频(pin)数(shu)据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突(tu)破的2014年7月，经(jing)济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月(yue)的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲(chong)击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

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而一年之后——在2025年的年中之際(jì)，全毬(qiú)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)又幾(jǐ)乎囙(yīn)需應(yīng)對(duì)特朗普政筴所帶(dài)來(lái)(lai)的(de)“通脹(zhàng)上行(xing)與(yǔ)經(jīng)濟(jì)增速下行”的(de)雙(shuāng)重(zhong)風(fēng)險(xiǎn)而陷入癱(tān)瘓(huàn)。這(zhè)正成爲(wèi)在辛特拉山(shan)頂(dǐng)度假勝(shèng)地蓡(shēn)加討(tǎo)論(lùn)的(de)所有央行行長(zhǎng)，都需麵(miàn)(mian)臨(lín)的權(quán)衡取捨(shě)難(nán)題(tí)。

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1、本周市场在金融🍈👠、军工上涨助推下实现强势上涨🥬💯🌽，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥬🍊💔，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🍉，资金面不能达成温和放量配合👛💖💞😠，市场或由强势上涨再度转向震荡🥥。风格方面🍑🍋👚🍌👘，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、2、需(xu)求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国(guo)发往美国的集装箱运输量持续(xu)反弹，环比5月(yue)增幅接近25%。然而(er)，该货量反弹主要来自积压(ya)订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入(ru)7月，市(shi)场反馈订舱量因赶在豁免(mian)期限前清关而(er)明显增加，但此轮集中(zhong)出(chu)货(huo)需(xu)求已基本进入(ru)中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车(che)及(ji)零部(bu)件、耐用(yong)消费品、纺织服装、食(shi)品(pin)饮料等行业仍处于(yu)被动(dong)补库阶段(duan)，今年二季度的“抢进(jin)口”延长(zhang)了补库时间，但也在一定程度(du)上(shang)透支了未来需求。预计下半年美国终端消(xiao)费品行业仍有一定补库需求(qiu)，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机(ji)电产品(pin)出口高增长(zhang)，但受去年5月之后订单暴(bao)涨受同期较高基数影响(xiang)，以及此前高关税(shui)压力(li)下企业已采取缩减输美订单或(huo)转移海外生产，今年6-9月白电(dian)出口排产预计连(lian)续下滑，家电出口前景难言乐观。