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2025-07-02 05:01:15 作者:易正旭

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⚑ 6月重要政策梳理:据不完全统计👞👘👡,截止6月25日,6月重要政策约148个🥾。具体来看,1)总量政策方面,促消费相关政策延续发力🍌,重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中,多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2)资本市场方面💌💞🍋🍆,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发,6月18日👞😠,在陆家嘴金融论坛上💖💌🧅,央行,证监会🍄💔🍓,金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施,积极推动金融开放合作以及高质量发展🧄😻🧄。3)产业政策方面👞💖👚,6月政策围绕新质生产力🎒,医药生物等持续发布。

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1、回望历史的跨越(yue)、时代的变迁,一个结论无(wu)比清晰:只有(you)中国(guo)***,才能带领人民站起来(lai)、富起来、强起来,开辟从(cong)“落后时代”到(dao)“赶(gan)上时代”再到“引领时代”的壮阔征程。

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2、展望7月,市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行,科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看,财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性,使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善,使得即将(jiang)到来的中报业绩期,在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能,半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预(yu)计在积极财政政策的支持(chi)下(xia),预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳,经济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面,目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右,进一步积累了今年的赚钱效应(ying),这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件,类似现(xian)象在2020年也(ye)出(chu)现过,我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面,从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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