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2🥕🧡🩱👛🩰、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期💕👜💟💖，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限🌽🥝🧡💕。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为💘💝💞，出口量同比大幅增加，出口迎来放量🥻。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳🌽👞，但较去年仍有较大增幅🍒，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🥝💌。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🍑🍌，在人民币国际化进程中扮演重要角色💓🥭💌。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍅💋🍍，在陆家嘴金融论坛上🍓🤍，央行，证监会🍊💟，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🍇💌，整治内卷等政策持续发布。

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短期金融搭台，成长唱戏🥬💯。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💖😠，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍋🥾🍎。高股息资产中期估值重估是趋势👙，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥾💟🧅。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💗🎒🥬🍊。看好三个宏大叙事强相关资产🥒🎒，黄金👢🩳、稀土和国防军工🥒🤬🌽。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💝👿。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼(dao)念仪式上说，美国和以(yi)色列的所作所为证明其未能履行任(ren)何承诺(nuo)。伊朗武装(zhuang)部队高度警(jing)惕，将果断回应“敌人”的任(ren)何恶意行动或违背承诺的行为。

2、自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变💝😻，并暗示未来几个月政策不会调整🍇。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动👗🥦，但政策制定者正聚焦于酒店💝👗、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🥒😈👡🩱🥻。