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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性😻🥭💋👢。这一表现得益于多重因素共振：一方面👿🩱💗🥻🍆，国内降准降息💝🍋、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破😡😠、创新药加速出海😈💝🍆😡、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🧡，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👿，进一步支撑市场表现🍏。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会(hui)截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧(jin)迫，“公司董事会对按期(qi)披露定期(qi)报告负有法定义务，监事会应尽职(zhi)履行监督职责，若(ruo)公司因前述事项被终(zhong)止上市，公司第(di)十二届董事会(hui)、第十一(yi)届监(jian)事会(hui)全体成员(yuan)应负(fu)有不可推(tui)卸(xie)的法律责任。”

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元😠🩲，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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整体看👄🍊，1-4月工业企业盈利有所改善💞，但5、6月随着出口增速的收窄👞👅，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥿🧄、合同负债增速👠🩰😻、二季度行业中观景气度等维度💞🩱🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥦🩲💛🍅、光学光电子🩲🥕🍓、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙😠🍍🥥💋，算力租赁订单持续落地💓，半导体周期复苏与国产替代加速👙🥦🍄😡，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💞，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🌽、自动化设备等💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍍😡🥿，其中饮料乳品、农副产品🍎👡、家电🍄、家具🤍、饰品🍈🥑🤬💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩳💓、燃气、电力💖、农化制品🧅💛🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘，叠加供给刚性或受限🥔🤬，中报业绩有望边际改善。

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1、我对所谓赚钱的定义(yi)是：回报(bao)比长期(qi)无风险债券高。一个人是否了解一个公司能否赚钱，和他的学(xue)历(li)并没(mei)有必然的(de)关系。虽然学历高的人一般学习(xi)的能力会(hui)强些，但学校并不教如何投资，因为真正懂投资的都(dou)很难(nan)在学校任教，不然投资大师就该是些教授了。不(bu)过在学(xue)校(xiao)里(li)可以学到很多最基本的东西，比如如(ru)何做财务分(fen)析等等，这些对了解投资(zi)目标会很有帮助。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。