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网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本，连续15年战胜指数，但一年的亏损就把15年的利润搞没有了，亏的比赚的多💖。他是不是太高估自己了🥑？以前觉得他是个价值投资者💖🥿，这次危机中露出原形了，他曾经在安然公司上栽跟头👿🥾，这次又在房地美等企业上栽跟头。其实价值骗子还蛮多的。所以你对多少次都无所谓👿🧅🍋，关键是错的时候千万不要损失太大😠💞💞🤬，这涉及安全边际。

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▶ 结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自(zi)动化(hua)设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；

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1、4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加👘🥝🍇，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日👜🧄，比上个月的STEO高出40万桶/日😠👄👝。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓👚🍋🤬🍒，而石油消费量增长上升👝👢👛，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周😻🍋🍎🥬，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶😡🥻，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶🥦💕👗🍎😈。原油库存比去年同期低9.9%🥻🍒👘🩳，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

2、华(hua)源(yuan)证券表示，水利投资整体延续高景气态势。2024年全国水利建设投资达13，529亿(yi)元，同比增(zeng)长12.8%，创历史新高；2025年(nian)前四个月已完成投资2，943.6亿元，主要聚焦调水引水(shui)、防洪治理、农业灌溉等基础设施(shi)短板。“十四五”水运发展规划(hua)稳步(bu)推(tui)进，提出(chu)新增2，500公里高等级内河航道，多个跨区域(yu)重点工程密(mi)集启动，水(shui)利与水运融合趋势不断强化，为重大(da)工(gong)程落地(di)提供(gong)政策与资金支持。