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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲👿👝，使得即将到来的中报业绩期🥑🍒💯🩲，在科技🥝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅😻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👙👡👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍆🍋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩲。上半年🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍓👡🥑，这为指数后续突破上行🥬😈💖👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑🥻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、齣(chū)口(kou)及國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下半年(nian)市場關(guān)註(zhu)點(diǎn)從(cóng)國內(nèi)需求轉曏(xiǎng)(xiang)齣口及國際市場，且麵(miàn)(mian)臨(lín)的不確(què)定性(xing)更高。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不確定(ding)性加劇(jù)能源價(jià)格波動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航道(dao)及物流等，擾(rǎo)(rao)動全毬尿素成本、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另外，在國(guo)內外價差長(zhǎng)期維(wéi)持(chi)高位(wei)的情況(kuàng)下，我(wo)國齣(chu)口政筴(cè)昰(shì)否會(huì)有進(jìn)一步(bu)鬆(sōng)動、對(duì)印度供貨(huò)昰否恢復(fù)等，都將(jiāng)影響(xiǎng)我國尿素齣口格跼及市場情緒(xù)。

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3、成本方(fang)面(mian)：上(shang)半年原(yuan)油市场高(gao)波动性的两大驱动因素为关税政(zheng)策与地缘冲突(tu)。鉴于需求韧性与(yu)市场份(fen)额考量，预计OPEC+在三季度(du)将持续增产(chan)，四季度(du)起产量趋于稳(wen)定。然而，受(shou)夏季中东地区(qu)内部需求增长及库(ku)存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于(yu)产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈(ying)亏(kui)平衡点，美(mei)国活(huo)跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家(jia)。当(dang)前海外(wai)夏季需求旺(wang)季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路(lu)出行高(gao)峰(feng)将提振交通燃料(liao)需求(qiu)。从供需平衡的角度来看，EIA对今(jin)年三、四季度的供需平衡预测分别为(wei)供应过剩36万(wan)桶(tong)/日(ri)和61万桶/日，IEA的预测则分(fen)别(bie)为过(guo)剩34万桶/日和113万桶/日(ri)，预示全球原油市场整体(ti)将(jiang)呈现供应过剩(sheng)格局，累库压(ya)力将贯穿下半年(nian)，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步(bu)消退，三季度供需相对(dui)偏紧的态势或仍有望支撑(cheng)油价(jia)企稳(wen)反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度(du)累库压力下，油价中(zhong)枢则可能再(zai)度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注(zhu)关税政策及地缘(yuan)局(ju)势的(de)演变。

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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块💕🍒🍑。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会🍊🥒👜，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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2、具体来看💗，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”🧅💋🧡👝。数据显示，截至当前，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元😈💕🍑，占年内分红总额比例高达七成。其中，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十💋🥕，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券💓、中银睿享定开债发起式。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元💘🍈、10.16亿元、10.01亿元💞👛💕。