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操作层面，中期维度下（7-8月份）👙，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此👝🎒💞👄，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）💗、游戏👄、军工👡👛💗🥕、出口（摩托车🍑🥻🍉、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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另一方面😡👙，在互联网消费金融/金融科技突飞猛进的同时💕🥝👢，传统的以线下为主的消费金融业务模式👙😻，风险加速暴露，从北银消金到捷信消金、中银消金😈🥔💗，都在2015年之后逐渐陷入困境或者遭遇瓶颈💘，反过来推动更多消金公司将发展重心转到线上💔。

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1、陈健玮：在全球主要市场中🍓👙🍉，港股估值仍处于较低水平👜🥔💞🥕🥔，并显著低于美国市场😠👿。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中💌🍌💌，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👗。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👜🩲。此外🥔💝，创新药、人工智能等领域的技术突破🥑🩳，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍉🩱。

2、举报信息中的“婆婆”漆某华🍄👙👢，系工行南充分行退休职工，2001年9月至2004年5月🥾💓，任工行南充分行计划财务处处长（正科级）👞，2004年6月在工行南充分行办理了内退。