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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🥔🥑🍊💘🤍、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥕、可控核聚变🍉、军工💟🍅🧅、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看😻😠😻，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🎒🧄，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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今年3月，中央印发《提振消费专项行动方案》，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度💞🥬🍋。同一时间🥭，金融监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》🍑🍄💕🥑，要求金融机构丰富完善消费金融产品和服务💝，支持符合条件的消费金融公司拓宽融资渠道，与商业银行加强优势互补，拓展资金、渠道等业务合作。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资🍉、科技企业并购贷款等相关试点👘👛，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为😈😈，2035年银发经济规模有望达到30万亿🧅。支持外资机构在理财投资、资产配置👙💯🥦、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度🥾🍇🩲🎒。

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高盛意識(shí)到，完成這(zhè)箇(gè)項(xiàng)目需要更多的時(shí)間(jiān)(jian)咊(hé)資金。最初的計(jì)劃(huà)昰(shì)投資約(yuē) 1.5 億(yì)至 2 億歐(ōu)(ou)元。但建築材料咊勞(láo)動(dòng)力成本的上漲(zhǎng)，侵蝕(shí)了該(gāi)投資的預(yù)期迴(huí)報(bào)。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开😻👙💓，优质的科技资产🍌💯、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面👜😠🌽，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👞🥝。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升😻👢😠👅，相关整车厂👗🌽🍑👿、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🧡。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌🍓、中东等地缘政治冲突不断🧅👠💟，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🥝🧡😠，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升👿，同时供给刚性🤬🧅💝👝，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长😠👅🤍。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🩱👗🩲🤍🎒，价格上行有望带动中报业绩改善。