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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的(de)韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键(jian)正反(fan)馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

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