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4、观点：从基本面来说👅🍇💋🥾，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现🍄，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🥔🧄🍊，当前价格基本处在底部区间震荡运行💓🥭🩰🍇💔，矿山运行已经面临较大的成本压力😻🥕🧡，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一💛，6月正值澳洲财年末🌽，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🥥🥾💛😡；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🤍💔，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三💌🍍，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🥝😠，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化💯。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🥥🥭👝，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业👡🍊，可关注厂家停减产情况😡，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🥾😈👞。

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整体看🧅🍌🍉，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🧡💛、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💖👚🍇。结合工业企业盈利🤍💌🥔👛、库存周期🥑🍅👠🍅、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👘🩲💋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👚👝🥔🥿、光学光电子🤬🥝、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩰🥒👢，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👛、光伏🍆👡、自动化设备等😻👙🥝；3）消费服务领域💕💌，受益于扩消费政策提振👿😻🥭👚、电商平台大促😡🥔🍈🥝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩳💯，其中饮料乳品🍋🍑👝👛、农副产品🥥😈、家电、家具💛🥻🍉、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞；此外贵金属💗🍋💓💝、燃气🍆、电力👅👠👚🩱😻、农化制品🩱🍍🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥔🥭👘👙💟，中报业绩有望边际改善🌽💟。

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不难看出💟💕，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益💘🥿💘👄。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🩱，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🍎，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]👞🍇。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🍓👄，跑赢恒生指数110.4%🍅👘👄👡。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、堦(jiē)段(duan)I結(jié)束徃(wǎng)徃(wang)昰(shì)觸(chù)達(dá)了關(guān)鍵(jiàn)的前期成本(ben)密集成交(jiao)區(qū)(qu)域(yu)——扭虧(kuī)阻力位。部分資金在快速(su)反彈(dàn)“解套”后，會(huì)形成比較(jiào)大的止盈的抛售。從(cóng)而(er)使市場(chǎng)從快速上行進(jìn)入震盪(dàng)(dang)甚(shen)至昰(shi)堦段(duan)性調(diào)整。

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