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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右😡💕🍒。后续国内到港增量约 500-1000 万吨💝，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥭。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🥑，铁水节奏或类似于 2023年🥭，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🩰💕，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍒🍌😻，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🥕👢🍑🍊🍇。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平🍉👢。四季度随着铁水产量季节性下降💓，若发运没有明显下降💌🎒，或将累库约 1500 万吨👢，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥭，预计四季度铁矿累库压力明显增加🥿💗👿。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🍌👅😠🍍，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🤍，同时若粗钢压减政策落地🥾🧡💞，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🥕；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🩲💋👅。

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