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隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史新高，能源期貨(huò)價(jià)(jia)格迴(huí)落。但在期(qi)權(quán)市場(chǎng)的某(mou)些領(lǐng)(ling)域，仍有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)(yin)爲(wèi)投資者(zhe)在爲潛(qián)在的(de)地緣(yuán)政治咊(hé)(he)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼。

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美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月。贝森特介绍，美国商务部部长卢特尼克在近期说，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴）🥕🎒👗🍒😈，“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判🥿💌。”

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🩳、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、⚑ 6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策延续发力，重点关注以旧换(huan)新、文化旅(lv)游消(xiao)费等领域。其中，多地出台政策推动(dong)家电、汽车(che)等大宗消费相关更新升级政策(ce)。2）资本(ben)市(shi)场方面，资本市场(chang)高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行(xing)，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举(ju)措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展。3）产业(ye)政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等(deng)持续发布。

2、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较(jiao)高增速领(ling)域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工(gong)业企(qi)业盈(ying)利、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护(hu)理等零售领(ling)域盈利(li)有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主(zhu)要(yao)集中在资源品、部(bu)分(fen)消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造(zao)领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累(lei)计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份(fen)行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。