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6月末上涨后A股(gu)处于(yu)相对(dui)高位，7月(yue)9日美国(guo)“对等关税”谈(tan)判期(qi)即将(jiang)结(jie)束(shu)，全面达成协(xie)议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产(chan)调控政策(ce)有望(wang)宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调(diao)成长科(ke)技(ji)板块的回调风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。从(cong)资金面看，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)，上半年市场赚钱效应的(de)积累为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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6月27日，金融监管总局披露(lu)行政(zheng)处罚(fa)信息公示列表，中银理财有限(xian)责任公司（下称中银(yin)理财(cai)）因非标债权投资管理不到位，理财产品投(tou)资(zi)集中度、流动性不符合监管要求，信息登记(ji)管理不(bu)到位等违法违规行为，被金融监(jian)管总局罚(fa)款1290万元(yuan)。

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展望7月增量资金或有望温和净流(liu)入(ru)，融资资金、行业类ETF有望(wang)继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基(ji)金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再(zai)融资规模(mo)持平前期(qi)，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资(zi)金有望继续温和净流入，结构(gou)上市场(chang)风偏改善(shan)后融资资金有望延续净流入(ru)，行业类ETF也有望继(ji)续活(huo)跃。

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1、刘存鑫表示，中国医疗险行业(ye)经历了从无到有的快速发展，从最初的国民百万医(yi)疗到如今(jin)的中端医疗、高端医疗等，产品形式不(bu)断丰富，市场规模持续扩大。而现阶段，行业正面(mian)临(lin)关键转折点，医保体制改革已(yi)成为影响行业发展的关键因素之一。随着(zhe)普惠型医保的快速普及(ji)以及DRG/DIP支付改(gai)革，传统健康险市场(chang)面临结构性变(bian)革(ge)。行业必须重新(xin)审视自身定位，寻求差异化竞争，与(yu)时俱进，共同(tong)去提高(gao)医疗(liao)险的适应维度。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药🥿💝、新消费🩳🤬、固态电池🍄💋🍍、可控核聚变🥭、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等👄👡😠🍈🤬。