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“多晶硅方面，其主(zhu)要矛盾在(zai)于弱需求与复产预期(qi)错(cuo)配。7月，多晶硅下游需求(qiu)端大概率维持弱势，后(hou)市(shi)需关注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆续复产，多晶(jing)硅价格将承压。若(ruo)多晶硅企业大幅减产计划落地，多晶硅价格则有望企(qi)稳回升。”纪元菲说(shuo)。

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而短线交易则需关注成交(jiao)额，只要流动性是(shi)充沛的，一些代(dai)表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比(bi)如固态电(dian)池、国产算力、创新药、机器人、稳(wen)定币等(deng)。但要密(mi)切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权(quan)重(zhong)股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要(yao)谨慎应对。

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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有(you)望使市(shi)场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明(ming)显合力，更多采取观望、被(bei)动跟(gen)随策略(lve)，而(er)非主动流入(ru)；三是除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险(xian)。

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2、不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍇👜🧅，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💞。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。