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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下😻，棉花出口受到影响🥝🥾💓，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🥒😡，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🍆🥦🍍。需求端🍅👞，在地缘冲突不断👢🥭、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调👅👿。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行👅。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止💋🧅👙，受干旱影响美棉面积占比较低🧄，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平💕，整体供需格局来看🥒💗，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🍈💞，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🩱💌💋，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外🤍🍎👢，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何👿🧡👿、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看🥒，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移👚🧡🎒，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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1、本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🥒，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑👠🍓。随着宏观政策托底、产业亮点涌现💌😻💯、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

2、上周（6月23日至6月27日）🩱👞💘，多家券商在香港获批虚拟资产交易业务，香港证券ETF（513090）一周涨超14%，周中连续三个交易日成交额突破200亿元😈💋，周换手率超900%。