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进入7月后👠🩳，综合业绩披露期效应🍑🤍、海外流动性环境变化👢💯👙👙、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜👜👢🍊，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💘😈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍄🍋，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞👅💌，加力实施增量政策”👞🥔，关注7月政治局会议的表述变化。第四👛🌽🧄🥥，市场交易和增量资金层面🍇💖👚，近期在以伊冲突缓和后🍑，A股权重板块上涨🍉🎒🍊，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧅🍈，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😻👛。对7月的风格指数推荐如下：

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢(gang)笔淡彩画，画作很快吸(xi)引了周边(bian)目光。老人介绍，他(ta)退休(xiu)后在老年大学学(xue)绘画(hua)，26日在网上(shang)看到巨轮的照(zhao)片，花了一个半小时画出来，趁周(zhou)末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉(jue)得什么好玩就画什么。”

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍑💔。资金供给端🍋👝，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👚🩲🥥；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🧅👚🍒🤬。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥕👢👜💛。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、2、从全球的供应情况来看，上半(ban)年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产(chan)。当前OPEC国家的整(zheng)体(ti)剩余(yu)产能约有(you)336.7万桶/日。其中沙特的(de)产能利(li)用率(lv)仅为76%，两伊地区(qu)为(wei)88%、87%，阿联酋的产(chan)能利用率仅(jin)为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位(wei)的国家(jia)均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会(hui)议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增(zeng)产41万桶/日(ri)，如果延续该增产策略，至(zhi)9月即可完成最后一轮(lun)220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个(ge)月也继续增产直(zhi)接完成220万桶/日的增产计划。此外(wai)OPEC+甚至(zhi)可能会进而继续(xu)讨论上一轮(lun)200万桶/日减产量的增产恢复问题，如(ru)果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出(chu)市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略(lve)，转(zhuan)向(xiang)更高(gao)的市场份额以及更稳定的供应(ying)。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季(ji)度，数量为1352万桶(tong)/日，5月曾预估美原油产量在(zai)四季度(du)达(da)峰，数量(liang)为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的(de)原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降(jiang)，2026年美国原油(you)的产量增速(su)为下降4万桶/日。预计下(xia)半年供应的增量值仍(reng)主(zhu)要看OPEC，预计(ji)全(quan)年石油的供应将(jiang)增加160万桶/日(ri)水平。