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一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是(shi)观察到各方增量资金(jin)尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期(qi)能否兑(dui)现均(jun)存在不确定风险。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看(kan)，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触(chu)发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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据悉，这场(chang)历时(shi)三个多(duo)月的(de)大型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏(cang)中(zhong)具有重要历史和艺术价值的百余件文物(wu)。展览期间，展览总(zong)策划(hua)、龙美术馆创办(ban)人(ren)刘益谦常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下(xia)午，他再一次(ci)来到(dao)展厅，为公众带来一场(chang)长达两个半小时的公益导览(lan)。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延(yan)长 7 月 9 日的(de)贸易期限，各国需在(zai)此(ci)期限前与(yu)美(mei)国达成协议，以避免(mian)被加征更高关祱。

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1、6月份南華(huá)工業(yè)品(pin)價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)(mian)，6月鋼材成交量環比下行(xing)，重點(diǎn)企業麤(cū)(cu)鋼日均(jun)産(chǎn)量下行。鋼坯價格(ge)上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材(cai)品種庫(ku)存均下行。煤炭(tan)方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山(shan)西主焦煤庫提價均下行(xing)，焦煤(mei)期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行(xing)，天津港焦炭庫存上行，秦皇(huang)島港(gang)煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行(xing)。

2、据悉，这场历时三个多月的大(da)型展览(lan)，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余(yu)件文物。展览期间，展览(lan)总(zong)策划(hua)、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展(zhan)厅，签(qian)书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两(liang)个半(ban)小时(shi)的公益导(dao)览。