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28日上(shang)午，伊朗首都德黑(hei)兰(lan)举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领(ling)、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊(yi)朗武装部队前总参(can)谋长****·巴盖里、伊朗***革(ge)命卫队前总司令萨拉(la)米等人。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、因子行业内表现，本周，基本面因子(zi)在各行(xing)业表现分化，净资产(chan)增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润(run)TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合行业(ye)正收益明(ming)显。残(can)差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风(feng)格上，本周(zhou)综合、通信行业(ye)大市值风格显著。