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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中(zhong)報(bào)(bao)業(ye)績(jī)預(yù)期(qi)昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企(qi)業盈利(li)數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘(zhi)以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或(huo)能爲(wèi)中報前(qian)瞻(zhan)提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改(gai)善的領(lǐng)域主要集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午(wu)等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟(fu)化工等(deng)領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業(ye)績有(you)朢邊際改善。

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此外，2024年以来，监管部门通(tong)过“报行合一”、产品适当性管理、销售资质分级等政策，规范保险(xian)市场秩序，保护消费者权益。今年4月，国家金融监督管理总局发布(bu)《关于推动深化人身保险行业个人营销(xiao)体制改(gai)革的通知》，其中明确要求深化执行“报行合一”，加(jia)强费用预算管控，做到精(jing)算(suan)假设费(fei)用、预算费用和考核费用(yong)相统一。另(ling)外还要(yao)求保险专业代理机构、保险(xian)经(jing)纪人等参照执行，确保对各(ge)渠道保险销售(shou)人员的监管要求一致。

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1、供应方面：高(gao)频运力端，欧线(xian)7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航(hang)司增加空班。静(jing)态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大(da)型船舶预计交(jiao)付(fu)量分别为105和26万TEU，其中下半(ban)年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的(de)船(chuan)舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对(dui)较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的(de)船舶交付(fu)量会出现明显增加，届(jie)时欧线的运(yun)力充(chong)足预期会大(da)幅(fu)上升。从旧船拆(chai)解量来(lai)看，今(jin)年1-5月的累计拆解(jie)量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部(bu)署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险(xian)。

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2、机构分(fen)析认为，新(xin)股板块结构性轮动(dong)活跃特征较为显著，估值性价比突出的(de)低位主题或低位新股标的(de)持续活跃，资金交投意愿相(xiang)对较(jiao)高(gao)。6月末(mo)7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵(ling)活择机应对(dui)。