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► 估值：高分红AH溢价(jia)视角下125%是阈值，科技互联网龙头与(yu)ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国(guo)经济整(zheng)体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮(liang)点恰恰都在港(gang)股(gu)，例如AI相(xiang)关的科技互联(lian)网迎来了估(gu)值修复，部分新消费板块更是突(tu)破了(le)传(chuan)统消费领域估值思路的(de)“束缚”。我们认为判断港股估值(zhi)不能(neng)“一(yi)蹴而就”。首先高分红板块，通过(guo)AH溢价(jia)视角考虑(lv)到港股通个人和公募(mu)投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有(you)差异了，近(jin)期(qi)AH溢价也曾一度突破(po)127%的低位但触及后有所(suo)反(fan)弹。而科技互联网与新消费对比盈(ying)利ROE视角看，按这(zhe)一比例看估值已经合理。

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具體(tǐ)來(lái)看，債(zhài)券型基金仍扛起年內(nèi)分紅(hóng)“大旂(qí)”。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)噹(dāng)前，債券型基金的年(nian)內分(fen)紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)949.36億(yì)元，佔(zhàn)年內分紅總額比例高(gao)達七成。其中(zhong)，有(you)3隻債券型基金的年內(nei)分紅金額超10億元且(qie)躋(jī)身分紅牓(bǎng)前十，爲(wèi)中銀(yín)豐(fēng)咊(hé)定開(kāi)債髮(fà)(fa)起式、華(huá)夏鼎豐債券(quan)、中銀叡(ruì)亯(xiǎng)定開債髮起式。截(jie)至6月29日(ri)，上述3隻(zhi)基(ji)金的年內(nei)分紅金額依(yi)次爲20.03億元(yuan)、10.16億元、10.01億元。

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我们在刚(gang)刚发布的中(zhong)期策略观点中提到， A股的表现存在5年周(zhou)期规律。每五年周期(qi)的上(shang)行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定(ding)主观性，我们对于过去每五年的周(zhou)期的上行周期如(ru)下图所示。

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2、（三）安全检(jian)查与交通安(an)排(pai)：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营(ying)（深水埗区志昂路）。上(shang)午8时20分至下午16时(shi)30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻(zhu)香港(gang)部队展览中心同时面向市民开放。