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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高(gao)于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wen)。6月股票市場可跟蹤資金淨流入(ru)，各類(lèi)增(zeng)量資金相對均(jun)衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可(ke)跟蹤資(zi)金有朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上(shang)螎資資金有朢延續淨流入(ru)。

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1、平衡(heng)方面，回顾 2024 年，国(guo)内不锈钢(gang)产量维持高位，仅年中因常(chang)规检修减产环比小幅(fu)下(xia)降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼(ni)大型不锈钢厂冷轧检修停产长(zhang)达两个月，进口量同比有所下降。内(nei)需疲弱(ruo)影响下，国内(nei)企(qi)业加大出口力度，且为(wei)规避(bi)潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看(kan)，不锈钢维持产能过(guo)剩格局，由于行(xing)业利润持续受到(dao)压制，远期(qi)投产面临(lin)一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖(tuo)累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转(zhuan)口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依(yi)然呈过(guo)剩(sheng)态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预(yu)计三(san)季度不锈(xiu)钢过剩量约为 15.8 万(wan)吨(dun)，四(si)季(ji)度(du)过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险(xian)因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预(yu)期

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💞。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩳，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍑🤬💝👢，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🤬🍌，YU7大热👅🩰🍄🥝、欧洲延缓停售油车🧡💖🥾😻，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥭，以及AI智能化领域的追赶🥑。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💯🥭🍋👘，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。