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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖💗🥕👅，但全球供应链的不确定性仍构成压力。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指(zhi)數(shù)下行(xing)，長(zhǎng)江、華(huá)(hua)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥(ni)價(jia)格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断(duan)积累。量化私募、个人(ren)投资者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策(ce)略的观点，一旦在某(mou)种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力(li)缓解，增量(liang)最近有望(wang)加速(su)流(liu)入(ru)，呈现(xian)正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望(wang)持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主要來(lái)自(zi)于分母耑(duān)(duan)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)(bi)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等(deng)囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推(tui)陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)(shui)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募(mu)新髮(fà)(fa)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行(xing)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行情(qing)推測(cè)，險(xian)資資金入市進(jìn)程也(ye)可能有所提(ti)速(su)；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。

2、6月ETF资金整体延续净赎回🍎🎒，但净赎回规模有所收窄🧅，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份🍌，对应净流出203亿元🍎。结构上💌🥔👝，规模指数ETF净流出247亿元🥻💕🍏，行业类ETF小幅净流入43亿元👛，信息技术、军工💗🎒、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🥥👅🤬🤬，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🍉🥔💌🧡。