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“2025香(xiang)港國(guó)際(jì)(ji)人才(cai)職業(yè)愽(bó)覽(lǎn)(lan)會(huì)”第二季于6月28日擧(jǔ)辦(bàn)。該(gāi)係(xì)列活動(dòng)爲(wèi)今年首創(chuàng)，由香港特區(qū)**勞(láo)工及福利跼(jú)、香港人才服務(wù)辦公室(shi)提(ti)供指導(dǎo)咊(hé)支持。其中，第二季聚(ju)焦“創新科技、工(gong)業製造與(yǔ)智慧城市(shi)”，涵(han)蓋(gài)(gai)人工智能、金(jin)螎(róng)(rong)經(jīng)濟(jì)與智能製造等(deng)前沿領(lǐng)域，共吸引超過(guò)50傢(jiā)企業(ye)蓡(shēn)展。活動噹(dāng)天有近5000名人士現(xiàn)場(chǎng)求職。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存(cun)导致向上传导不佳，有机硅抢出(chu)口成(cheng)为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨(dun)，同比下(xia)滑34.9%。其中DMC产量(liang)102.4万吨，同比(bi)增长27.4%，测算工(gong)业硅用(yong)量约53.2万吨(dun)；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量(liang)740.5万吨，同比增长16.7%，预计(ji)上半年铝(lv)合金(jin)产(chan)量(liang)885万吨，其中耗硅测算(suan)量约35.4万吨。1-5月工业硅净(jing)出口26.7万吨，同(tong)比下滑(hua)8.55%。

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1、招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年度、2023年度咊(hé)2024年度(du)，公司營(yíng)業(yè)收入分彆(biè)爲(wèi)11.93億(yì)元、8.86億元咊9.52億元，歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)分彆爲1.88億元、1.64億元咊1.43億元。

2、相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美(mei)联储(chu)在7月意外降息，并且(qie)中(zhong)国央行同步宽松(song)，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费(fei)切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产(chan)品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶(gan)。三季(ji)度A股(gu)科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催(cui)化频出，或将带(dai)来市场注意力(li)重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。