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具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提(ti)振与出口结构优化，5月汽车(che)产销同比增幅扩大，新能源车销量延续(xu)较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降(jiang)，出口敞(chang)口风险较小，外(wai)需维持韧性增长(zhang)，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增(zeng)速有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池产量及装机量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业(ye)智能化改造(zao)需求持续释放，工业机器人产量三(san)个月滚(gun)动(dong)同比增幅扩大，叠加人(ren)形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益(yi)，自动化设备板块(kuai)中期业绩(ji)有望延续较快增长。

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