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今年以来，个股涨(zhang)幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在(zai)去(qu)年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升(sheng)至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不(bu)断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现(xian)持续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一(yi)定压力。按照我们中(zhong)期(qi)策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓(huan)解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率(lv)加速提(ti)升新产业趋(qu)势有(you)望占优。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🥒🍊👡，互联网、新消费🤬、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复💔，恒生高股息指数仍有超7%的股息率👙，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍑🥥👝🥦，港股成交活跃😈，整体交易量在历史高位运行💓🥦🍊。

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值得注意的是，ETF也(ye)成为(wei)年内分(fen)红“新星”。Wind数(shu)据显示(shi)，截至6月29日，今年以来全市(shi)场ETF（含联接基金）的累计(ji)分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的(de)分红金(jin)额实现了超240%的增长。

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1、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面🥕💖，巨潮大盘占优概率高🧅🩲👿，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🤬👛🤍💔👛。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%🩳，但跑赢万得全A的概率仅20%👝👜💖👘。

2、周五（6月27日）🥦💓，大盘回调之际，化工板块逆市拉升🥕👛🥾，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🎒👡🥿，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%😈💘💔，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%💔👘🤬。