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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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总台记者李(li)健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在(zai)以伊冲突中的死难者之外(wai)，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗(lang)抵御外敌入侵的重要力量。

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