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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等(deng)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景(jing)气(qi)较高的领域(yu)主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金(jin)融地产中(zhong)商品房销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用(yong)事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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2、唐晨：港股整體(tǐ)(ti)有朢(wàng)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水(shui)平也較高的(de)情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)(he)理的(de)。預(yù)計(jì)四季度(du)有估值(zhi)切(qie)換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能(neng)有更多的(de)邊(biān)際(jì)(ji)變(biàn)化。