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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著(zhu)低(di)于美国市场(chang)。根据彭博数(shu)据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信(xin)、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估(gu)值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正(zheng)重塑港股估值体(ti)系(xi)，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新(xin)药、人(ren)工(gong)智能等领(ling)域(yu)的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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整体(ti)看，1-4月工(gong)业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利(li)、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计(ji)中(zhong)报业绩有(you)望延续较(jiao)高(gao)增(zeng)速或的(de)领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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