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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝💞👚，成长价值或相对均衡💖。具体来说🥿🥻，第一🥥，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👅👠💌💝，大盘风格略占优😠。第二🍋，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗👄，对短期市场或有扰动🧡😻💘💋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💕😈。第四💞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👗👝💯，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👡。行业选择层面🩳🍓👙，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍑🍅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥦、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👄。结合中观景气👞、盈利能力、筹码分布、估值、交易🩱🍒💓、周期阶段和赛道价值等多个维度🥬🩱💔💔，本期推荐关注电子（半导体）💯、机械（自动化设备）💟、医药生物（化学制药）🥔、国防军工💞、有色金属（工业金属💋👢💖、贵金属👞🎒、小金属）、计算机等👗🌽👗💕。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💌、国产算力、非银金融、国防军工👠💓、创新药。

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中金公司认为💌，云手机通过存储😈🍆💖💝、计算上云，降低实体终端的硬件配置成本，释放本地存储空间，云手机可应用于游戏、移动办公👠、应用开发测试等应用场景，随着相关场景需求的增长，将推动云手机市场规模扩大。

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6月(yue)27日(ri)，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的(de)銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下(xia)，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股(gu)全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)(shu)達(dá)(da)2.75%。杭州銀(yin)行(xing)、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股(gu)跌(die)踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)(gui)陽(yáng)銀(yin)行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)(bie)微(wei)跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收(shou)跌2.78%，止步7連(lián)陽。

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焦煤，供应方(fang)面，2025年1-5月，我国原煤(mei)累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国(guo)内炼焦精煤累计产量(liang)1.57亿吨，同比(bi)增加8.51%，分省份(fen)来(lai)看，山西、内蒙、陕西以及新疆(jiang)等产(chan)煤大省以及地区(qu)均(jun)实现(xian)了正增长(zhang)，尤其是山西(xi)，前五个月原(yuan)煤产量同比增长13.6%。焦煤价格(ge)低迷，进口量总体(ti)出现一定回落，1-5月份中(zhong)国累计进口炼焦煤(mei)4379.48万(wan)吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦(jiao)煤2005万吨，同(tong)比减少17%，而从(cong)俄罗斯、加(jia)拿大以及澳大利亚进口(kou)我国的量均有所增加(jia)，分别增加3%、26%和8%。需求方(fang)面，铁水产量不断走高，上半年最高(gao)日(ri)均(jun)产量245.64万吨/日，创(chuang)出近5年同期最(zui)高水(shui)平，焦(jiao)炭(tan)开工也(ye)有所走高，1-5月份(fen)全国焦炭(tan)累计产量为2.07亿吨(dun)，同比增(zeng)加(jia)3.3%，对(dui)于(yu)焦煤需求有所(suo)增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏(zou)松弛，焦煤库存(cun)多在上游煤矿(kuang)积累(lei)，安(an)全(quan)生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产(chan)减产，但是(shi)国内焦(jiao)煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去(qu)化(hua)也需要一定时间，焦(jiao)煤(mei)经过上半年的下跌后价格较低，部分(fen)煤矿生产已(yi)经出现亏损(sun)，价(jia)格低位下(xia)多空博弈或有一定加剧，焦煤主力(li)合约价格总体或将(jiang)围绕650-950区间(jian)震荡(dang)运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润(run)变化。

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1、6月29日中午，烈(lie)日(ri)噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)(san)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬(shai)衣(yi)、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍(pai)，快門(mén)“哢(lòng)”的(de)瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

2、在企业盈利改善🥦🍊🥕、产业趋势纵深推进的背景下🩱👙🧅，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时🍉，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈👜🍊🥕💟🍎，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后👞🥭，投资的信心将会持续提升👗🧄，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票👅💛、融资买股票或者买基金。