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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整(zheng)体(ti)宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号(hao)，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金(jin)相对均(jun)衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金(jin)规模继(ji)续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融(rong)资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融(rong)资资金有望延续净流入。

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本周（6月23日(ri)-27日），国防军工板块重(zhong)拾升势，代(dai)码有”八一”的国防军(jun)工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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在牛市阶段I，政策(ce)逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到(dao)太多场外增量资金。具体体现为，市场(chang)快速反弹时，开户数(shu)脉冲式(shi)回(hui)升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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玻(bo)璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没(mei)有扭转，需要看到玻(bo)璃(li)产能的去化才能见(jian)底，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损(sun)，且(qie)由于成本仍有(you)下行预期，成本支(zhi)撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时(shi)间可能会比想象中更(geng)长(zhang)。同时(shi)产(chan)能去化后，价格可能经历一(yi)段时间的快速反弹，但是只要需求预期(qi)无法扭转，期货盘面价格可(ke)能仍旧受(shou)到压制。

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1、中光学3月3日在互动平台表示🥒，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术💟🍋💞👞🥥。蓝特光学在2024年年报中表示🍓，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导💌🍄🩱😠，最终用作AR镜片材料。

2、国家能(neng)源局(ju)6月29日消息显示，6月28日，南(nan)方区域电力市场转入连续(xu)结算试运行，由此成为我国(guo)首个打破省级行政区划限制、实(shi)现多省区电力(li)资源统(tong)一优化(hua)配置的电(dian)力现货市场(chang)，全(quan)国统一电力市场建设迈出关(guan)键一步，取得重大标志性成果(guo)。