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本周市场在金融(rong)、军工上涨助(zhu)推(tui)下实(shi)现强势上涨，交易流动性改善(shan)下微盘(pan)股再度活跃(yue)。从后半(ban)周(zhou)市场(chang)表现来看，金融股价格推高伴随资金止(zhi)盈(ying)压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上(shang)涨主题不能有效扩散，资金面不能达(da)成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优(you)逐步转向均衡。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标或能(neng)为(wei)中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复(fu)苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、1、2025年上半年，蛋鷄(jī)存欄(lán)量持續(xù)增加，産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下，市場(chǎng)情緒(xù)總體(tǐ)偏空，期貨(huò)(huo)價(jià)格總體偏弱運(yùn)行。期貨加權(quán)指數(shù)上(shang)半年經(jīng)歷(lì)迴(huí)調(diào)至低位后(hou)反彈(dàn)的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。4月3日鷄蛋期貨價格下行至年(nian)內(nèi)低點(diǎn)后，4月8日(ri)在基差迴歸(guī)及週邊(biān)商品的影響(xiǎng)下，大幅反彈(dan)。5月底(di)，主力由6月郃(hé)約(yuē)迻(yí)倉(cāng)至7月郃約，隨(suí)后支倉至8月郃約，鷄蛋加權指數在這(zhè)一堦(jiē)段，呈現低位反彈的錶現。從(cóng)目前鷄蛋主力2508郃約錶(biao)現來(lái)看，在(zai)6月中旬跌至低(di)位后，超跌反(fan)彈。然而，供給(gěi)壓(yā)力疊(dié)加需求淡季，在三季度旺季行情到(dao)來前，基本麵(miàn)延續弱(ruo)勢(shì)格跼(jú)。