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这种(zhong)不确定(ding)性的一个迹象是，包括通用汽车(che)（GM）、美国航空（AAL）、美(mei)泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报(bao)季撤回了业绩指引，理由(you)是对全球贸易的担忧。虽然(ran)这加剧了市场的不确(que)定性，但也降低了预期(qi)，为今年下半年可(ke)能(neng)出现的惊喜上行奠定了基础(chu)。

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1、1、宏观🧄💖🥒💔。海外方面🥬🍋，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🧅，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🍉👛，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍓👡，进口铜约70万吨👢🥝💛💖，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥭👢🥝👢，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🤍，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是💝🩳😈🥥🍇，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🥬，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🤬，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面💓🥾💓，国内经济“稳增长”依然是主旋律😠💝，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累👡，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🥿👿🍋，因此三季度仍存在着较大压力🥾🍓👡，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💘。

2、据知情人士透露，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店🌽🥝，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本👄🍊🧄。知情人士还表示👞🧡🍓💕，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。