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过去今(jin)年7月政治局召开(kai)后对经济的定调对于(yu)后续的市场表现产(chan)生至关(guan)重要的影(ying)响，目前的经济(ji)数据尚可，但是下半年的预期(qi)目前有所削(xue)弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经(jing)济预(yu)期值得(de)关注。

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具体来(lai)看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能(neng)源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重(zhong)卡(ka)受益于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望(wang)迎来(lai)拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛(sheng)，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎来(lai)边际改善。制造业智能(neng)化改造需求(qiu)持续释放，工业机器(qi)人产量(liang)三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形(xing)机器人产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率先受益(yi)，自动化设备板块(kuai)中(zhong)期(qi)业(ye)绩有望延续较(jiao)快增(zeng)长。

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3月(yue)11日，致尚科技公(gong)告(gao)称(cheng)，拟将福可喜玛(ma)53%的股权以现(xian)金对(dui)价3.26亿元(yuan)，转让(rang)给河南泓(hong)淇光电子产(chan)业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于(yu)2025年1月27日签署框(kuang)架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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从(cong)2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对(dui)较高。在会议(yi)后，中证1000上涨概率(lv)最高，超过70%。

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2、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金🍍🍄😻👅，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性🍎，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。