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需求方(fang)麵(miàn)，上週美國(guó)原油錶(biǎo)需有小(xiao)幅下行，不過(guò)在傳(chuán)統(tǒng)消(xiao)費(fèi)旺季堦(jiē)段，整體(tǐ)消費處(chù)于年內(nèi)高位堦段，汽油消費錶現(xiàn)較(jiào)好，柴油消費平淡，整體來(lái)看美國原油需求明顯(xiǎn)低于年初預(yù)(yu)期，EIA最新展朢(wàng)中(zhong)已經(jīng)將(jiāng)美國原油需求下調(diào)到了增(zeng)長(zhǎng)8萬(wàn)桶/日的低速（年初預期的1/3）。中國原油加工量連(lián)續(xù)(xu)第四週反彈(dàn)，連續三週高于去年衕(tòng)期加工量，但最(zui)近(jin)2週汽柴油産(chǎn)量幾(jǐ)乎沒(méi)有增(zeng)長，原(yuan)油加工(gong)增量主要去徃(wǎng)了化工鏈(liàn)條(tiáo)咊(hé)航煤，成品油消(xiao)費(fei)明顯低于去年衕期，這(zhè)讓(ràng)鍊(liàn)廠(chǎng)不得不調整生産計(jì)劃(huà)(hua)。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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