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融资资金已经连续两个月净(jing)流入，且净流入规模(mo)在6月进一步(bu)扩大至373亿(yi)元，显示当前市场(chang)风险偏好整体较高。并且从(cong)历史看，私募基金、融资余额、存在显(xian)著的正向联(lian)动关(guan)系，尤其是在市场上行阶(jie)段呈现相互强化的特征。私募(mu)基(ji)金（尤其是量(liang)化对冲基金）需通(tong)过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓(cang)放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动(dong)融资余额上升。在这(zhe)些资金的强化(hua)作用下，整个(ge)市场交易活跃度明显提(ti)升。

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付倍佳：上半年🩱，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥑🩲🍑，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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北京工商大學(xué)民商(shang)灋(fǎ)係(xì)主任侯雪槑(méi)(mei)錶(biǎo)示，我國(guó)民灋典構(gòu)建(jian)了以傢(jiā)庭監(jiān)護(hù)爲(wèi)主、社會(huì)監護爲輔(fǔ)、國傢監護(hu)兠(dōu)底的多元主體(tǐ)協(xié)衕(tòng)監護的現(xiàn)代監(jian)護體係。應(yīng)立足“傢(jia)國共治”的傳(chuán)統(tǒng)(tong)，通過(guò)立灋精細(xì)化、服務(wù)社會化、監(jian)督科技(ji)化(hua)的“三化協衕”，構建(jian)既能捍衞(wèi)弱勢(shì)羣(qún)體(ti)尊嚴(yán)、又能激活傢庭、社會(hui)力量(liang)的社會監護(hu)體係。

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下半年债市或仍较为震荡👢，且节奏上三季度更偏谨慎🍑🥦，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间💗💕，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力😠🤍🤬👅🍊，三季度仍需保持谨慎👄🍏，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大😡。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会🍏。

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1、进入牛市(shi)阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也(ye)开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨(zhang)——驱动资(zi)金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不(bu)被政策或(huo)者其他外力阻断(duan)，可以推动指数(shu)上行较(jiao)大的(de)幅度(du)。牛市阶(jie)段II呈现明显的资金驱动的特征。

2、A股换手率、成交额上行。截至6月27日🌽💝，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🥥；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🩱🍒。