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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈(ying)利在擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)(ce)提振、電(diàn)(dian)商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重(zhong)假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看(kan)，糧(liáng)(liang)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈(ying)利(li)有朢(wang)持續改善。

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据联合调查组工作人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便👙，谋取不正当利益👄🥬，联合调查组向举报人当面回复后🍋🍆🍊，未再公开发布核查情况👜💓👝😻。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期💌🍑👞。以美国为例🍊🍌🤍，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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1、分行业来看🩲，国防军工、计算机👘🧅、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化🍌、煤炭🧡、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位💘🥔。

2、调查组核实材料显示，尹某光、漆某华🍈🩳🍊、尹某名下有3处住房，其中1处出租💘，家庭常住2处住房内摆放的家具👠🥿🥬💋🎒，材质主要为非洲檀木💯🍆🍇👄、缅甸花梨木和一般板材🩲🤍🩱，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅👄🩲、餐厅、卧室等挂画7幅😈，家中摆件主要为瓷器👞🍏、石头、根雕等装饰物件🍎🍊。