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陈(chen)健玮：在(zai)全球(qiu)主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并(bing)显著低于美国市(shi)场。根据彭(peng)博数(shu)据，恒生指数2025年预测市盈(ying)率(lv)为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息(xi)板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股估值优势仍存。中(zhong)长期来看(kan)，南(nan)向资金持(chi)续(xu)流入，正重塑港股估值体系，定价权(quan)逐步转移，未来A/H价差有望(wang)收窄。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的技术突破，正推(tui)动国际投资者(zhe)重估港股(gu)科技龙头的长期价值。

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1、风险因素：1）进口政策放松💕、煤矿增产超预期💘、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期🍊、进口资源持续紧张（上行风险）。

2、4🥬、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现😡🍒，特别是库存压力比较大。从估值水平来说👞💛🍎，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚🍅🍆，主要在于以下几点：第一🍌🍊😡，6月正值澳洲财年末💘，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加💌😻💌，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🧅🧄；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象🩱💓👙🥥🥥，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金👛👜🍒🍌，折合5.5万元/吨👛🩳👜；第三🍍💟🍇，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅💘，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下😡🩳🍒，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺👞💖🧅🧅，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下💓🤬，对于成本压力较大的企业🍋👅，可关注厂家停减产情况🍄🍋，另一方面🍋🍈🥭🥝，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。