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1、6月27日，央行召开(kai)第二(er)季(ji)度例会。从会议(yi)表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续(xu)低(di)位运行”等。2）对货(huo)币政策定调(diao)中，提到“灵活把握政策(ce)实施的力度和节奏”，“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策，充分释放政策(ce)效应(ying)”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市(shi)场流动性有望继续保持(chi)相对宽松的(de)状态，如果增(zeng)量政策(ce)能够继续落地，将对市(shi)场(chang)情绪形成进一步提(ti)振。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍋🤬🍆，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍒👗👞💯，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥭🥒，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💯💛👙，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍇🩰💕🎒，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👿🍅🥒💔，叠加低基数效应🥭🍅🥻，二季度盈利或超预期🥒🍈💟。