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那么此时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在那个(ge)时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现(xian)增量资(zi)金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一定是当时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易受(shou)到估值约束(shu)的行业，也就是说，就算估(gu)值因为资金行(xing)为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时(shi)的主线或者赛(sai)道进行(xing)投资。

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2、风格层面，我(wo)们认为7月市场(chang)风格(ge)可(ke)能(neng)整体(ti)偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联(lian)储降息(xi)预期形(xing)成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。