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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥭，并且中国央行同步宽松🩲👢，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍆。从板块轮动来看👿🥝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍇💋💞🩰，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🌽、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍄，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩳👄👛，以及AI智能化领域的追赶🍉。三季度A股科技企业IPO重启🩳，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥑🎒，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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美国一季度实际GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。往后去看，关(guan)税的影响(xiang)在美国(guo)通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重(zhong)要经济数据出炉前后，市场将修正对美(mei)联储9月的降息预期(qi)，或增(zeng)大美元指数、美债(zhai)收益率的波动，从而构成对A股的阶(jie)段(duan)性扰(rao)动。但考虑(lv)到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启(qi)降息概(gai)率仍较大。

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1、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)(ju)預(yù)期改善。2025年上(shang)半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業(ye)仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段(duan)，但目(mu)前全毬(qiú)能源類(lèi)成(cheng)本已從(cóng)高(gao)位迴落，衕(tòng)(tong)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼(ju)預期改善的揹(bēi)景(jing)下，我國化(hua)工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

2、伊朗首都德黑兰28日举(ju)行(xing)隆重葬礼，悼念在近期(qi)以伊冲突中遇难的60多(duo)名(ming)高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道(dao)国葬的画面(mian)中，沙姆哈(ha)尼(ni)拄(zhu)着拐杖赫(he)然现(xian)身。以色列《新(xin)消息报》说，这是自沙姆哈(ha)尼位于德黑(hei)兰的住所本月(yue)早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。