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進(jìn)入(ru)7月后，綜郃(hé)業(yè)(ye)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及(ji)風(fēng)(feng)格交(jiao)易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可(ke)能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dong)性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量(liang)政筴(cè)(ce)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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1、6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增(zeng)量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低(di)位稳定。6月主力增量资(zi)金方面，各类增量(liang)资金相对(dui)均衡(heng)。

2、2、从全球的供应情况来(lai)看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始(shi)超预期增(zeng)产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊(yi)地区为88%、87%，阿联酋的产能(neng)利用率仅为71%。因(yin)为来看，OPEC国家中产能居于前四位(wei)的国家均具备(bei)增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶(tong)/日的配额增(zeng)产计划，此轮如果继续增(zeng)产41万桶/日，如(ru)果延续该增产策略，至9月即可完成最(zui)后一轮220万桶/日自愿(yuan)减产的全部产(chan)量恢复，OPEC+可能在下个月(yue)也继续增(zeng)产直接完成220万桶/日的增产计(ji)划。此外OPEC+甚至可(ke)能会(hui)进而继续讨论上一(yi)轮200万(wan)桶(tong)/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启(qi)动200万桶/日的增产计(ji)划，会(hui)大大超出市场预期。当前确定的是(shi)OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份(fen)额以及更稳(wen)定的供应。EIA对(dui)美国原油产量达峰的预估提前至今(jin)年二季度，数量为1352万桶/日，5月(yue)曾预估美原油产量在四季度达(da)峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美(mei)国的原油增速为21万桶(tong)/日(ri)，相较于2024年的27万桶/日下降(jiang)，2026年美国原油的产量增速为(wei)下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值(zhi)仍主要看OPEC，预计全年石油(you)的供应将增(zeng)加160万桶/日水平。