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紫光国微公告，2025年6月27日，公司通过(guo)股份回购专用证(zheng)券账户以集中竞价(jia)交易方式实(shi)施了首次回购。回购公司股份数量775460股(gu)，约占公司目前总股本的0.09%，最(zui)高成交价(jia)为64.28元/股，最(zui)低(di)成交价(jia)为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交(jiao)易(yi)费用）。

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从(cong)2013年至2024年历史统计来看(kan)，A股在7月政治(zhi)局会(hui)议前，上涨概(gai)率相对较小，在会议后上涨概率(lv)相对(dui)较高。在会(hui)议后(hou)，中证1000上(shang)涨概率最高，超过70%。

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儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)(pin)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cái)政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將(jiāng)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xiàn)衰(shuai)退或顯著下行的可能性較(jiào)低。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大(da)方向：一是结构性成长穿越(yue)周期的优质(zhi)企业，如当前盈利仍具有上调(diao)空间、基本面(mian)突出(chu)、受惠于政策(ce)的行业，包括科(ke)技领域的半导(dao)体、互(hu)联网、软件服务以及AI相关供(gong)应链，消费领域的(de)潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关(guan)注(zhu)医(yi)药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二(er)是低(di)利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、2024年箇(gè)稅(shuì)(shui)滙(huì)算(suan)清繳(jiǎo)在今年3月1日啟(qǐ)動(dòng)(dong)，不少申報(bào)(bao)納(nà)稅人亯(xiǎng)受到了退稅，從(cóng)網(wǎng)友(you)曬(shài)齣(chū)的退稅賬(zhàng)單(dān)來(lái)看，多數(shù)在幾(jǐ)百元，也有上韆(qiān)迺(nǎi)至(zhi)過(guò)(guo)萬(wàn)(wan)元。也有不少納稅人最終既沒(méi)有退稅也無(wú)需補(bǔ)稅，但也有少數(shu)人需要補稅。