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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高👛。会议前两周💕🤍，化工、电力设备💋🍒、煤炭上涨概率相对较高🧄🍌；会议前一周🥻，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高👢。会议后一周👗🤍🍑，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周🍒，石油石化🍅、环保上涨概率相对较高。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👗🍋，逻辑跟此前几次不同🍒🌽。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👝💔。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👜🥝。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧄🤬🩰，无风险利率持续下行🍒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💔🧡🍓，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🩳🩱，本轮增量资金的正反馈机制💗，不仅会对市场走势产生显著影响🥕🤍，也会对市场风格的演变起到关键作用👚👝🥥🍈💛。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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展望7月，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。A股一(yi)季报在科(ke)技创新和扩内(nei)需政策驱动下，整体超(chao)预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消(xiao)费品、高新技术制造业、价格(ge)上涨的(de)资源品等领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩的关注度将会提升，我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领(ling)域。具体如下：

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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中(zhong)（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动(dong)高(gao)度契(qi)合。例如去年924的反弹过(guo)程中，南向资金主要流入非银与可选消费(fei)；今年初(chu)DeepSeek引领的中国资产重(zhong)估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中(zhong)这一时期流入(ru)信息技术(shu)板块的南向资金占其(qi)流通(tong)市值比例超过3%；最后，4月初“对等(deng)关税”后，创新(xin)药(yao)与新消费又成为了南向(xiang)资(zi)金关注的焦点，期间流入规模分别达到(dao)其流通市值的3.5%与2%。

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1、而在国内方面，过去(qu)几年中，下半(ban)年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对(dui)经济下行(xing)的担(dan)忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城(cheng)市商品(pin)房成交(jiao)增速的负值进一步(bu)扩大，需要警惕今年下半年新房销(xiao)售增速进一步下滑的可(ke)能(neng)性。

2、十年國(guó)債(zhài)ETF（511260）昰(shì)目(mu)前(qian)市場(chǎng)唯一跟蹤10年期國債(zhai)指數(shù)的ETF，在(zai)全市場都有很強(qiáng)的稀缺性，想通過(guò)(guo)ETF配寘十年國債，沒(méi)什麼(me)其他選(xuǎn)(xuan)擇(zé)(ze)，看準511260就夠(gòu)了。