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后续如何演绎？市场若要延续涨势🥥👅🥒，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💘🩲🥥🍈🥔。战略上我们保持看多🍄🥝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👡🤍👠，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩱，而是依然将呈现一定的震荡特征🍓👚🩱。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👄💕🥾，有望使市场震荡中枢整体上移🍓🥕，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍍🍆🍉😈，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍒😈💛、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👢💓👅，7月中报业绩期🥿、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍅💝。

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本次展会展区面积达(da)1.5万平(ping)方(fang)米，共设(she)置六大展馆及多种互动板(ban)块，吸(xi)引超400家企业参展，推动全民消费升级，助力“中国制造”向全球化品牌战(zhan)略跃升。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估(gu)值处在近几年较高的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有比较充分的上行(xing)空(kong)间。Wind数据显示，恒生科技指数(shu)2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港股仍具有(you)一些优(you)异(yi)的结构性机会，拉长时间来看，基本面(mian)对股价上涨的驱动能力可能会更(geng)加明显。

2、據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月(yue)29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公(gong)司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科(ke)技、秦港股份(fen)、久(jiu)日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳(ru)業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)(nei)的7傢(jiā)A股上(shang)市公司(si)披露減(jiǎn)持情況。