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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥭💝🤬💞😡，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🧄🍅🥔💕，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🥔、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🤍。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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此次(ci)標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本(ben)市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年(nian)起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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TMT领域(yu)在(zai)AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低(di)，集成电路出(chu)口4、5月(yue)分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产(chan)替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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有记(ji)者问：近日，美方官员称，正(zheng)在加紧推进与有关经济体谈判(pan)，有望在(zai)7月9日“对等关税”90天暂停(ting)期结(jie)束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率(lv)。请(qing)问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球(qiu)贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这(zhe)是典型的单边霸凌做法(fa)，严重冲击多边贸易(yi)体制，严重破坏正常国际贸易秩(zhi)序。对(dui)此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场(chang)，才能(neng)真正维护自身合法权益。

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1、2023年8月，再(zai)融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增(zeng)市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事(shi)件效应是否还(hai)能有效？涉及定(ding)向增发股票是否还具备投资价(jia)值？带着这些疑问，我(wo)们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💌👙。从基本面的角度来看🥬👢，财政指数的发力和消费的韧性🍏💘🥕👗🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑🥬🍏，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗💛💖💗。在流动性和增量资金方面💯💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💯，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。