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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营(ying)商(shang)、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务(wu)和(he)信息技术领域。其(qi)中资源(yuan)品板(ban)块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程(cheng)机械销(xiao)售(shou)放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中(zhong)商(shang)品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行(xing)业景(jing)气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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1、据上交所官网(wang)，视(shi)涯科技股份(fen)有限公(gong)司科创板首(shou)发申请获得(de)上(shang)交所受理。此次视涯科技拟募集资金20.15亿元，保荐机构(gou)为国泰海通(tong)。此外，据媒(mei)体2024年(nian)10月报(bao)道，此(ci)前，视涯科技完成7轮(lun)融资，最近一笔是在2023年2月(yue)的C轮融资，歌尔股份、源码资(zi)本、鼎(ding)泰海富、合肥国鑫资本、火(huo)眼投资等为投资方。胡润研究院发布(bu)的《2024全(quan)球独角兽榜》显示，视涯科技估值超百亿元，为合肥新增(zeng)独角兽公(gong)司之一。

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