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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🍆🤍，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点👄👚，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🧄😈💘🎒，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩😡💔🍅🥥。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🤬💓，由于事件落地进度🥬💖💕👜、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性🍎，对应氧化铝底部需要谨慎💓。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🧅🥬，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🩱。

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2．需(xu)求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲(jin)增长势头(tou)受阻，国内轮胎(tai)厂(chang)高库存高开工低利润，终(zhong)端走(zou)弱预期或向上传导负反馈。大(da)国(guo)间关税谈判、欧盟反(fan)倾销调(diao)查等事(shi)件尚未有定论，预计2025年橡(xiang)胶(jiao)需求增长(zhang)幅度有限。

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