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经(jing)历了(le)周初的暴(bao)跌之后，过去的三个交易日油价维持了一(yi)个(ge)窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪，来对市(shi)场(chang)做重新评估(gu)。突然停火带来的急跌(die)让众多市场参与者来不及(ji)应对，最新持仓变化显(xian)示WTI原油非商业持仓净多头(tou)寸继续增长(zhang)，尤其是管(guan)理基(ji)金净多(duo)头寸截至6月24日其净多头寸(cun)仍然(ran)较上一(yi)期增长了超过1万手，达到273568手，显然急速的反转让众多做多(duo)地缘风险的资金来不及撤(che)离。相比之下洲际交易所布伦特(te)原油投机净多头(tou)头寸减少了80，577手，至192，598手。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场(chang)交(jiao)易和(he)增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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2、CBI副首席经济学家(jia)Alpesh Paleja表示：“企业仍(reng)在努力应对就(jiu)业成本(ben)上升、家庭支(zhi)出(chu)行为谨慎以及全球不确定性增加等问(wen)题。”