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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则(ze)是(shi)由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市(shi)场表(biao)现仍将(jiang)由(you)资(zi)金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈(kui)螺(luo)旋仍有待(dai)观察(cha)：一是(shi)今年以来(lai)的结构性行情(qing)都未走(zou)向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾(wei)盤(pán)迴(huí)封(feng)漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工(gong)7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)(na)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)(guo)海防跌踰(yú)2%居前。

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